Wir erstellen Gutachten für den Bereich der Kapitalanlagen und privaten Finanzplanung - neutral und unabhängig. Es gibt verschiedene Wege, auf denen wir zur Beauftragung eines Gutachtens kommen.

In der Regel werden wir direkt von Kunden im Bereich der Kapitalanlagen und der privaten Finanzplanung angesprochen. Auch unsere regelmäßig stattfindenden Kunden-Informationsabende erfahren immer größere Resonanz und werden daher häufig genutzt, mit uns einen Termin zu vereinbaren, um ein persönliches Finanzgutachten erstellen zu lassen. Unsere Fachkompetenz und unsere Erfolge finden am Markt sehr großen Zuspruch, so dass uns viele Kunden auf Empfehlungen hin mit der Erstellung eines Finanzgutachtens beauftragen. Auch unser Kompetenznetzwerk, bestehend aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Steuerhilfevereinen, Unternehmensberatern und Buchhaltungsservices, trägt maßgeblich dazu bei, dass immer mehr Aufträge den Weg zu uns finden.

Hierbei handelt es sich dann um ein Gutachten, in dem wir Stellung zu konkreten Fragen nehmen. Mit welchen Themen wir uns dabei auseinandersetzen, erfahren Sie im Bereich Kundengutachten, wo Sie auch entsprechende Beispiele finden können.

Idealerweise setzt sich der/die Kunde/in mit uns in Verbindung und bespricht den möglichen Auftrag. In vielen Fällen können wir bereits hier Tipps und Anregungen geben. Sofern das entsprechende Ziel bereits formuliert ist und nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen, erteilen wir eine verbindliche Auskunft darüber, ob wir in der Lage sind, das gewünschte Finanzgutachten zu erstellen. Auch können wir erst dann den Umfang, die voraussichtlichen Kosten und die Dauer der Gutachtenerstellung mitteilen.

Um eine erste Orientierung zu erhalten, können wir bereits durch eine gutachterliche Vorprüfung behilflich sein. Hier wird noch kein aufwendiges und kostenintensives Gutachten angefertigt, sondern wir stellen erst einmal fest, ob und in welchem Umfang der bisherigen Finanzsituation des Kunden/ der Kundin, ein Optimierungsbedarf besteht und wie wir deren momentane Finanzstrategie nutzen können, um für Sie finanzielle und steuerlich Vorteile* erarbeiten zu können.

Falls in der Vergangenheit durch eine Falsch- oder Fehlberatung ein Vermögensschaden entstanden ist, können wir dem Kunden/ der Kundin Möglichkeiten aufzeigen, mit denen sie am effizientesten vorgehen können. Dies kann in Form einer
 Gesprächs oder in Form eines
 Gutachtens (im Rahmen eines persönlichen Gesprächs in unseren Geschäftsräumen) erfolgen. Der Vorteil dabei: Sie sparen Zeit und Geld!

*Es erfolgt keine eigenständige Steuer- oder Rechtsberatung.